3月1日上午，刘民安秘书长带领协会部分工作人员，赴协会常务副会长单位大乘审计集团进行座谈交流。大乘审计集团董事长孙琦铼向刘民安秘书长一行详细介绍了公司发展概况、核心业务、发展策略，以及公司在下一步重点发展家族管理办公室、蓝星商学院等所做的规划。就今后协会的发展方向、工作开展等发表了建设性的意见和建议，并表示作为省管理咨询协会常务副会长单位，大乘审计一如既往的支持协会的工作并和协会共同发展，为提升山东省管理咨询服务业的水平，更好地服务山东省的中小企业，为山东省的民营经济发展做贡献。

 在总体介绍之后，孙琦徕董事长详细介绍了家族管理办公室的运作情况。家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置和结构来实现。

 随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。

 财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。大乘审计集团在英国、加拿大详细的了解了家族办公室的运营模式，结合国内私营企业的实际情况，创立了适合国内企业的家族管理模式，并投入到了实际运营的中。

 在听取了孙琦铼董事长对公司的介绍及协会发展建议后，刘民安秘书长对大乘审计在家族管理办公室、会计师事务、税务师事务、工程审计、资产评估等行业内做出的贡献以及探索新的服务模式的做法给予充分肯定，对协会发展的关注关心表示感谢。

 刘秘书长代表秘书处介绍了此行的目的，主要是了解会员单位目前工作开展和市场开拓的情况，对协会及秘书处工作的意见，以及今后工作的建议。指出，在我省新旧动能转换、双招双引、机构改革的背景下，会计师事务、审计事务的工作更加重要，从服务客户、方式、方法和手段都面临着巨大的变化。要顺应形势的变化，进一步解放思想，充分利用协会这个平台，提供更优质的服务，来满足全省中小企业对管理咨询的业务需求。

 秘书处将会工作创新服务理念及做法，组织协会专家讲师团队，打造协会自身的管理咨询精品课程及项目，向各市县（市、区）政府部门、产业集群、园区和企业推介发布，大力推广协会的自身品牌，达到更好的服务全省中小企业的目的。协会也在会员典型案例的宣传推广、加强同先进协会和服务机构学习考察、行业协会之间的合作、细分龙头服务机构的培育等方面加强建设，为协会会员创造良好的发展环境。希望山东大乘审计能继续加强和发挥专业优势和龙头带头作用，带领利用好财税金融专业委员会全体成员，为协会和山东中小企业的发展献计献策，为协会品牌建设、提高协会凝聚力作出更大的贡献。

 协会副秘书长王娜、孙宪卫，办公室副主任蔡凌宇参加了调研。